Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés a 19/2011. (I.27.) KGY. határozatával az "Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése" című, az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás által megvalósítandó beruházási projekt saját részének finanszírozása érdekében döntést hozott arról, hogy maximum 5,405 milliárd forint értékig igénybe kívánja venni az MFB "Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Program" lehetőségeit. Egyben felhatalmazta a polgármestert a fentiekhez szükséges szerződések, hozzájárulások, nyilatkozatok megkötésére, aláírására, ezen érdi álláspont képviseletére a Társulási Tanács ülésein.
A szerződéseket előkészítettük, majd a Közgyűlés 349/2011. (IX.30.) KGY. határozatával maradéktalanul egyetértett azok tartalmával és azok megkötését jóváhagyta.
A kötvény programhoz forrást biztosító MFB Bank csak befejezett és számviteli dokumentumokkal alátámasztott beruházások, vagy beruházási szakaszok finanszírozásához biztosít refinanszírozási forrást a Raiffeisen Bank részére. Ennek megfelelően az egyes kötvénykibocsátások értéke és kondíciói az eddig megvalósított és kifizetett összegekhez kell igazodjanak.
Az aláírt szerződéseknek megfelelően sor került a kötvénysorozatból az első két kötvény – Keretmegállapodás előírásai alapján – pontosított feltételekkel történő kibocsátására, az alábbiak szerint:
Első Kötvénykibocsátás, az alábbi kondíciókkal:
|
Kötvények össznévértéke: |
945.550.000,- Ft. |
|
A Kötvénykibocsátás érték napja |
2012.09.14. |
|
Kamatfizetés gyakorisága: |
Negyedévente és lejáratkor. |
|
A türelmi idő lejárata: |
2016.12.31. |
|
Futamidő: |
Az Első Kötvénykibocsátástól számított 24 év 108 nap. |
|
Kötvények lejárata: |
2036. december 31. |
Második Kötvénykibocsátás, az alábbi kondíciókkal:
|
Kötvények tervezett össznévértéke: |
852.330.000,- Ft. |
|
A Kötvénykibocsátás értéknapja |
2012.09.14. |
|
Kamatfizetés gyakorisága: |
Negyedévente és lejáratkor. |
|
A türelmi idő lejárata: |
2016.12.31. |
|
Futamidő: |
A Második Kötvénykibocsátástól számított 24 év 108 nap. |
|
Kötvények lejárata: |
2036. december 31. |
A kötvények kibocsátását megelőzően a fenti felhatalmazás alapján aláírt Kiegészítő megállapodásban rögzítettük azokat a további átláthatósági és ellenőrzési jogkört biztosító nyilatkozatokat, amelyeket az MFB Bank, mint refinanszírozó követelt meg a refinanszírozás biztosítására.
A kötvényprogram folytatása során várhatóan még két kötvény kibocsátása, amelyek kibocsátási időpontja és pontos kondíciói a megvalósítás során kifizetett számlák értéke és időpontja alapján kerülnek meghatározásra.
A szerződések végleges szövegszerű változata jelen előterjesztés mellékletében olvasható. Kérem a tájékoztató, valamint határozat mellékletét képező szerződések és megállapodások tudomásul vételét és jóváhagyását!
Érd, 2012. szeptember 14.
T. Mészáros András
HATÁROZATI JAVASLAT
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az "Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése" című, az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás által megvalósítandó beruházási projekt saját részének finanszírozását szolgáló – jelen határozat mellékletét képező – szerződések és megállapodások tartalmával maradéktalanul egyetért, azok megkötését jóváhagyja.